ゼロから学ぶ為替と株式投資 基礎から実践まで、利益を生み出す投資家へのステップ: 「10万円以下で買える」「2期以上連続増益予想」「PBR0.8倍未満」**という3つの条件 を満た...

ゼロから学ぶ為替と株式投資 基礎から実践まで、利益を生み出す投資家へのステップ: 「10万円以下で買える」「2期以上連続増益予想」「PBR0.8倍未満」**という3つの条件 を満た...:   PBRが低いだけでは株価が上がるとは限りませんが、 利益が伸び続けている企業 に絞 っている点は評価できます。 📈 投資方針（長期投資・新NISA向け） あなたがこれまで重視してきた 長期投資・新NISA・分散投資 という考え方なら、一度に 飛びつくのではなく、次の順番で選...

ドル円は164円台目前？イラン情勢・原油高・米PMIが左右するNY為替市場を徹底解説【2026年最新】

 

🌍 NY為替市場では、ドル円が1986年以来となる164円台に迫る展開となっています。

背景には、イラン情勢の緊迫化や原油価格の上昇、さらに今夜発表される米国製造業

PMIへの期待があり、市場ではドル買い・円売りの流れが続いています。

一方で、日本政府・日銀による為替介入への警戒感も根強く、神経質な相場が続きそ

うです。

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🌍 イラン情勢の悪化で「有事のドル買い」

トランプ米大統領は、イランに対する大規模軍事作戦の再開を真剣に検討している

と表明しました。

⚠️ イラン側も対話姿勢を見せておらず、

• 🛢️ 原油価格の上昇
• 💵 安全資産としてのドル買い
• 💴 円売り

という流れが強まっています。

中東情勢がさらに悪化すれば、ドル円は一段高となる可能性があります。

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📊 米製造業PMIにも注目

⏰ 22時45分発表予定

市場予想は、

• 📈 7月製造業PMI：54.4
• （前回53.9）

と改善が見込まれています。

✅ 予想通りなら米景気の底堅さが確認され、

• 💵 ドル買い
• 📈 米金利上昇期待

につながる可能性があります。

ただし、

• 📌 物価指数
• 📌 雇用指数

の内容次第では、市場の反応が大きく変わるため注意が必要です。

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📈 テクニカル分析では164.85円が視野

ドル円は長く続いた三角保ち合いを上抜けました。

📉➡️📈

このためテクニカル面では、

🎯 164.85円付近

が次の上値目標として意識されています。

これは1986年以来となる歴史的な円安水準です。

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🇯🇵 日本政府・日銀の為替介入はあるのか？

円安が進むなか、

片山財務相は

「断固たる措置を果断に講じる」

との発言を繰り返しています。

しかし現時点では、

⚠️ 実際の為替介入には踏み切っていません。

市場では、

• 🇺🇸 来週のFOMC
• 🇯🇵 日銀金融政策決定会合
• 💰 消費税減税方針

などを見極めたうえで介入が行われるのではないかとの見方もあります。

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🇺🇸 米財務省も円安を注視

米財務省の最新の為替政策報告書では、

🇯🇵 日本は引き続き監視リストに分類されました。

報告書では、

• 日米金利差だけでは説明できない円安
• 原油価格など世界的要因
• 過度な為替変動は望ましくない

との認識が示されています。

さらに、

📌 日米財務当局は今後も緊密な協議を続ける方針であり、

ドル高・円安への発言には引き続き注意が必要です。

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🎯 本日のドル円想定レンジ

📈 上値目標
164.55円
（1986年11月24日高値）

📉 下値目標
162.81円
（日足一目均衡表・転換線）

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💡投資家向けワンポイント

📌 イラン情勢や原油価格の動向は、短期間で相場を大きく動かす可能性があります。

📌 米PMIが市場予想を上回ればドル高が進む可能性がありますが、為替介入への警

戒感から急激な値動きにも注意が必要です。

📌 長期投資家は短期的な為替変動に振り回されず、企業業績・金利・資産配分を総

合的に判断する姿勢が大切です。

😊 相場は常に不確実性と隣り合わせです。焦って売買せず、リスク管理を徹底しなが

ら冷静な投資を心掛けましょう。

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📈【2026年7月最新】FX週間イベント総まとめ！FOMC議事録・RBNZ政策金利・ECB議事録でドル円はどう動く？🌍💹

 

7月6日〜7月12日の為替市場は、🇺🇸FOMC議事録、🇳🇿RBNZ政策金利、🇪🇺ECB議事録など、

相場を大きく動かす重要イベントが目白押しです。📊

ドル円やユーロ、NZドル、カナダドルなど主要通貨は、各国中銀の金融政策や経済指標に

敏感に反応する可能性があります。今週は「金融政策の方向性」を見極める重要な1週間と

なりそうです。👀

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🇺🇸 北米（米国・カナダ）FOMC議事録に市場の視線集中

今週最大の注目イベントは7月8日のFOMC議事録です。📝

6月の会合では政策金利は据え置かれましたが、年内追加利上げの可能性が示唆され、市

場では依然としてタカ派姿勢が意識されています。📈

さらにFRBは金融政策運営に関する新たなタスクフォースを設置しており、今後の政策ス

タンスを探る手掛かりとして議事録の内容に注目が集まります。

📅主なイベント

• ⭐7/6　ISM非製造業景況指数

• ◎7/7　米5月貿易収支

• ⭐7/8　FOMC議事録

• ⭐7/9　新規失業保険申請件数

• ◎7/9　中古住宅販売件数

• ◎7/9　FRB高官講演

• ⭐7/10　カナダ雇用統計

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🇪🇺 欧州　ECB議事録がユーロ相場のカギ🔑

ユーロ圏では、6月のインフレ率が鈍化したことで市場の追加利上げ期待はやや後退し

ています。📉

そのため、7月9日に公表されるECB議事録では、今後の金融政策に関するヒントが得られ

るか注目されています。

📅主なイベント

• ◎7/6　ドイツ製造業新規受注

• ◎7/6　ユーロ圏小売売上高

• ◎7/7　ドイツ鉱工業生産

• ⭐7/9　ECB議事録

• ◎7/9　ユーロ圏財務相会合

• ◎7/10　EU財務相理事会

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🇯🇵🇳🇿 アジア・オセアニア　RBNZ利上げなるか？🔥

今週の注目は7月8日のNZ中銀（RBNZ）政策金利発表です。

市場では約8割が利上げを予想しており、年内0.75％の追加利上げ観測も残っています。📈

声明や総裁コメント次第では、NZドルが大きく動く可能性があります。

また、日本では賃金や経常収支、中国では消費者物価指数（CPI）の発表も予定されており、

円相場や豪ドルにも影響が及ぶ可能性があります。

📅主なイベント

• ◎7/7　日本5月現金給与総額

• ◎7/8　日本経常収支・貿易収支

• ⭐7/8　RBNZ政策金利

• ⭐7/9　中国CPI

• ◎7/9　中国PPI

• ◎7/9　日銀地域経済報告（さくらリポート）

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🌎 新興国　メキシコCPIがペソ相場を左右💵

メキシコ中銀は前回会合で政策金利を据え置きましたが、依然としてインフレリスクを

警戒しています。

7月9日のメキシコCPIが予想を上回れば、追加利上げ観測が高まり、メキシコペソの動意

につながる可能性があります。

📅主なイベント

• ◎7/9　メキシコCPI

• ◎7/10　トルコ鉱工業生産

• ◎7/10　メキシコ鉱工業生産

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💡今週の注目ポイントまとめ

✅ 🇺🇸 FOMC議事録でFRBの利上げ姿勢を確認
✅ 🇳🇿 RBNZは利上げ実施か、それとも据え置きかに注目
✅ 🇪🇺 ECB議事録で追加利上げの可能性を探る
✅ 🇨🇦 カナダ雇用統計がカナダドル相場の材料に
✅ 🇲🇽 メキシコCPIが高金利通貨の方向性を左右

📊 今週は各国中銀の金融政策に関する材料が集中するため、ドル円をはじめ主要通貨は

値動きが大きくなる可能性があります。

⚠️ 重要イベント前後は相場が急変することもあるため、ポジション管理とリスク管理を

意識しながら取引を進めることが大切です。

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ゼロから学ぶ為替と株式投資 基礎から実践まで、利益を生み出す投資家へのステップ: 🇯🇵 39年半ぶりの歴史的円安！1ドル＝161.9円台へ…家計への影響はさらに拡大か💴📉:   🇯🇵 39年半ぶりの歴史的円安！1ドル＝161.9円台へ…家計への影響はさらに拡大か💴📉 2026年6月29日のニューヨーク外国為替市場で、円相場は一時 1ドル＝161円90銭台 後半 まで下落しました。これは 1986年12月以来、約39年半ぶりとなる歴史的な円安 ...

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ゼロから学ぶ為替と株式投資 基礎から実践まで、利益を生み出す投資家へのステップ: 🚗ホンダ・日産の経営ミスが株価と将来に与える影響をやさしく解説:   🚨ホンダが上場以来初の4000億円超赤字で 社長が謝罪！日産は60万台リコール、 自動車業界に相次ぐ試練 🚗ホンダが株主総会で赤字決算を謝罪　EV戦略見直し で過去最大級の損失 ホンダは6月26日、東京都内で定時株主総会を開催しました。 冒頭、三部敏宏社長は、 「前期の決...

〔NY外為〕円、161円台後半（24日朝）

 

　【ニューヨーク時事】24日午前のニューヨーク外国為替市場では、年内の米利上げ

観測が強まる中で円売り・ドル買いの流れが続き、円相場は1ドル＝161円台後半に

下落している。午前9時現在は161円70～80銭と、前日午後5時（161円52～62銭）

比18銭の円安・ドル高。
　米金融当局者の間でタカ派的な発言が増え、連邦準備理事会（FRB）による利

上げ観測が強まる中、海外市場からの円売り・ドル買い地合いがニューヨーク市

場に入ってからも続いている。ただ、日本政府・日銀による為替介入への警戒感

は根強く、161円台70円前後で下げ渋っている。
　日銀は24日、6月の金融政策決定会合の「主な意見」を公表した。政策委員の

一人が「物価上昇リスクを踏まえると、今回、政策金利を調整することが適当」

と指摘。さらに、「（景気を刺激も抑制もしない）中立金利は2％と考えられ、

これを念頭に数カ月に一度のペースで検討していくことが望ましい」などと、

利上げ路線を継続すべきだとの意見が相次いだ。
　ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ＝1．1325～1335ドル（前日午後5

時は1．1377～1387ドル）、対円では同183円20～30銭（同183円80～90銭）

と、60銭の円高・ユーロ安。（了）

【円安161円台】1ドル161円突破で約1年11カ月ぶり安値📉FOMC利上げ観測で円売り加速、為替介入への警戒も

 

18日午前のニューヨーク外国為替市場で、円相場が一時 1ドル＝161円台 に下落しました。
これは約 1年11カ月ぶりの円安水準 となります📉

背景にあるのは、米連邦公開市場委員会（FOMC）で 年内の利上げ観測 が強まった

ことです。
アメリカの金利がさらに上がる可能性が意識され、日米金利差を材料にした 円売り・

ドル買い が進みました💵

円安が進んだ理由は？🤔

今回の円安の大きな要因は、FOMCの結果です。

市場では、米連邦準備制度理事会（FRB）の姿勢が想定よりもタカ派的と受け止

められました。
そのため、投資家の間で「アメリカの金利はまだ高止まりする、またはさらに上が

るのでは

ないか」という見方が広がっています。

一方で、日本銀行の利上げについては、すでに市場にある程度織り込まれていたと

みられます。
その結果、円を買う材料よりも、ドルを買う材料の方が強くなり、円安が進んだ形です。

1ドル161円突破で介入警戒も強まる⚠️

円相場が161円台に入ったことで、市場では日本政府・日銀による 為替介入 への警戒感も高まっています。

ただし、161円を突破した後も、さらに円の安値を試す動きが見られました。
市場参加者の間では、介入への警戒と、日米金利差を意識したドル買いがせめぎ合って

いる状況です。

ユーロ相場はどうなった？🇪🇺

ユーロは対ドルでやや下落しました。

一方、対円では大きな動きは限定的で、1ユーロ＝184円台後半で推移しています。
ドル円ほど大きな変動ではありませんが、円安基調の中でユーロ円も高い水準が

続いています。

今後の注目ポイント📌

今後の為替市場では、次の点が注目されます。

・FRBが本当に追加利上げに動くのか
・米国のインフレ指標や雇用統計
・日本政府・日銀が為替介入に踏み切るか
・日銀の追加利上げ観測が強まるか
・円安が物価や家計にどこまで影響するか

特に1ドル161円台は、生活者にとっても輸入物価やガソリン価格、食品価格に影響し

やすい水準です。
円安が長引けば、家計への負担感がさらに強まる可能性があります。

まとめ💡

今回の円安は、アメリカの利上げ観測が強まったことで、日米金利差を意識した円売り・ド

ル買いが進んだことが主な要因です。

日銀の利上げだけでは円安の流れを止めきれておらず、市場では政府・日銀の為替介入への

警戒感も高まっています。

1ドル161円台という節目を超えたことで、今後は為替市場だけでなく、物価や株式市場、

家計への影響にも注意が必要です📊

金利上げで経済 株 為替 債権などにどう影響するか

 

日銀が政策金利を 0.75％→1.0％ に引き上げた場合、経済全体にかなり大きな影響があります。

簡単にいうと、

📌 「お金を借りにくくなり、預けるメリットが増える」

という方向になります。

---

🏦 経済への影響

🔺プラス面

✅ 物価高を抑える

企業や個人がお金を借りにくくなるため、過熱した景気やインフレを抑える効果があります。

✅ 円安の是正

日本の金利が上がると海外投資家が円を買いやすくなります。

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🔻マイナス面

🏠 住宅ローン負担増

🚗 自動車ローン負担増

🏭 企業の設備投資減少

お金を借りるコストが上がるため景気が鈍化しやすくなります。

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📈 株式市場への影響

一般的には

📉 短期的には株価にマイナス

です。

理由は

• 企業の借入負担増

• 利益成長鈍化

• 投資資金が預金へ移動

が起きるためです。

---

😨弱くなりやすい業種

🏠 不動産

🚗 自動車販売

🏢 建設

🚚 借金の多い企業

---

😊強くなりやすい業種

🏦 銀行

💳 保険

証券

金利上昇で利益が増えやすくなります。

特に

三菱UFJフィナンシャル・グループ

三井住友フィナンシャルグループ

みずほフィナンシャルグループ

などは恩恵を受けやすいといわれています。

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💴 為替への影響

基本

📈 円高

📉 ドル安

方向になりやすいです。

例えば

日本 1％

米国 4％

なら差は3％ですが、

日本 0％

米国 4％

よりは円を持つ魅力が高まります。

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円高になると

😊 輸入品が安くなる

😊 ガソリン価格が下がりやすい

😊 食料品価格の上昇が抑えられる

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円高で困る企業

🚘 自動車

📺 電機

🚢 海運

など輸出企業です。

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📜 債券市場への影響

最も大きな影響を受けます。

金利と債券価格は

⚠️逆に動きます。

つまり

金利↑

債券価格↓

です。

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イメージ

昔の国債

利回り0.5％

↓

新しい国債

利回り1.0％

↓

古い国債は人気低下

↓

価格下落

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国債投資家

📉 含み損発生

🏦 銀行や保険会社も評価損が出る場合があります。

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🏠 個人への影響

預金

😊 プラス

普通預金金利上昇

定期預金金利上昇

---

住宅ローン

😢 マイナス

変動金利型は返済額上昇の可能性

---

NISA投資

📉 成長株はやや逆風

🏦 高配当株・銀行株は追い風

---

🎯 まとめ

項目	影響
経済	景気を冷ます方向
物価	上昇抑制
円相場	円高要因
株式	短期的にマイナス
銀行株	プラス
不動産株	マイナス
国債	価格下落
預金	金利上昇
住宅ローン	負担増

現在の日経平均は高値圏にあり、利上げ後は一時的に利益確定売りが出る可能性がありますが、

銀行・保険など金融株には追い風となりそうです。📊💴🏦✨